HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHÂN HỆ BÁN HÀNG
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHO TÍNH NĂNG HÓA ĐƠN KHÁCH HÀNG
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHO PHẦN LẬP HÓA ĐƠN ĐIỀU CHỈNH HOẶC THAY THẾ
Một số thông tin chung và cần lưu ý:
- Việc thực hiện Điều chỉnh hoặc Thay thế hóa đơn sẽ được thực hiện từ Hóa đơn khách hàng đã xuất trước đó. Và hóa đơn khách hàng đã xuất được gọi là "Hóa đơn gốc".
- Các Hóa đơn khách hàng được thực hiện điều chỉnh hoặc thay thế phải là Hóa đơn có các trạng thái "Mở / Đã Thanh toán" và đã có "Số hóa đơn VAT".
- Nghiệp vụ Điều chỉnh hoặc Thay thế hóa đơn bao gồm các nghiệp vụ sau:
Điều chỉnh Tăng
Điều chỉnh Giảm
Điều chỉnh nội dung
Thay thế hóa đơn
Lưu ý:
Với các nghiệp vụ Tăng/Giảm/Thay thế: Khi chọn thực hiện Điều chỉnh tăng thì hệ thống sẽ tự tạo Hóa đơn mới có đầy đủ thông tin của Hóa đơn gốc và người tạo hóa đơn cần điều chỉnh lại các thông tin cần xuất hóa đơn mới.
Với nghiệp vụ Điều chỉnh nội dung: Khi chọn thực hiện Điều chỉnh nội dung thì hệ thống sẽ tự tạo Hóa đơn mới có đầy đủ thông tin của Hóa đơn gốc, tuy nhiên về thông tin số tiền sẽ để 0 theo đúng quy định.
- Tất cả hóa đơn thuộc các nghiệp vụ Điều chỉnh hoặc Thay thế sẽ được lưu ở: Phân hệ Bán hàng -> Bán hàng -> Các Hóa đơn -> Hóa đơn Điều chỉnh
Hướng dẫn cho vai trò người lập hóa đơn điều chỉnh hoặc thay thế
Làm thế nào Tôi có thể lập hóa đơn điều chỉnh hoặc thay thế?
1. Đăng nhập và đến màn hình Trang chủ của Hệ thống, nhấn vào phân hệ Bán hàng như hình sau:
2. Nhấn chọn vào menu “Bán hàng” -> nhấn “Hóa đơn khách hàng”
3. Tìm và nhấn chọn hóa đơn cần thực hiện điều chỉnh.
4. Nhấn chọn “Xử lý hóa đơn”
5. Chọn nghiệp vụ cụ thể để tạo hóa đơn mới
6. Hệ thống sẽ tự tạo ra thông tin Hóa đơn mới như sau, Người dùng nhập hoặc điều chỉnh các thông tin đúng cho hóa đơn.
7. Sau khi đã nhâp thông tin đúng cho Hóa đơn mới, nhấn chọn “Lưu” để lưu lại Hóa đơn và nhấn "Trình duyệt" để trình Quản lý duyệt.
Làm thế nào Tôi có thể lập hóa đơn điều chỉnh trong phân hệ dự án?
1. Đăng nhập và đến màn hình Trang chủ của Hệ thống, nhấn vào phân hệ Dự án như sau:
2. Vào phân hệ Dự án, chọn Dự án cần thực hiện điều chỉnh hoặc thay thế.
3. Trong phần thông tin, chọn thẻ “Hóa đơn khách hàng”
4. Tìm và nhấn chọn hóa đơn cần thực hiện điều chỉnh hoặc thay thế.
5. Nhấn chọn “Xử lý hóa đơn”
6. Chọn nghiệp vụ cụ thể để tạo hóa đơn mới
7. Chọn “Đóng” để tắt màn hình hiện tại và được dẫn tới trang Hóa đơn mới.
8. Sau khi đã nhâp thông tin đúng cho Hóa đơn mới, nhấn chọn “Lưu” để lưu lại Hóa đơn và nhấn "Trình duyệt" để trình Quản lý duyệt.
Hướng dẫn cho vai trò Quản lý duyệt hóa đơn điều chỉnh hoặc thay thế
Làm thế nào để Quản lý có thể duyệt Hóa đơn điều chỉnh/Thay thế từ email thông báo hóa đơn cần duyệt?
1. Đi đến hộp thư email và xem email được gửi từ hệ thống Transformer về Thông báo hóa đơn cần duyệt như hình sau:
2. Nhấn vào "link" trong email để dẫn đến yêu cầu cần duyệt hóa đơn trên hệ thống Transformer.
3. Nhấn chọn “Duyệt” nếu Hóa đơn đã đúng hoặc nhấn chọn "Từ chối" nếu hóa đơn cần điều chỉnh lại.
Làm thế nào để Quản lý có thể duyệt Hóa đơn trên hệ thống Transformer?
1. Đăng nhập và đến màn hình Trang chủ của Hệ thống, nhấn vào phân hệ Bán hàng như hình sau:
2. Nhấn chọn vào menu “Bán hàng” -> nhấn “Hóa đơn điều chỉnh”
3. Tìm và nhấn chọn hóa đơn cần duyệt
4. Nhấn chọn “Duyệt” nếu Hóa đơn đã đúng hoặc nhấn chọn "Từ chối" nếu hóa đơn cần điều chỉnh lại.
Làm thế nào để Quản lý có thể duyệt hàng loạt Hóa đơn trên hệ thống Transformer?
1. Đăng nhập và đến màn hình Trang chủ của Hệ thống, nhấn vào phân hệ Bán hàng như hình sau:
2. Nhấn chọn vào menu “Bán hàng” -> nhấn “Hóa đơn điều chỉnh”.
3. Tìm và nhấn chọn các hóa đơn cần duyệt như hình sau:
4. Nhấn chọn "Hành động" và chọn "Duyệt trạng thái tiếp theo" để duyệt hàng loạt hóa đơn.
